Configurar o CRM: card, duplicatas, score e produtos

Personalize o que aparece no card e as regras de qualidade do funil.

Passo a passo

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   Abra as configurações

   No CRM, clique no ícone Configurações do CRM.

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   Layout do card e do quadro

   Em Campos visíveis no card e Layout do CRM, escolha o que aparece no kanban, as Abas do card e quais visões (Board, Lista, Tarefas, Relatórios) ficam disponíveis.

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   Controle de duplicatas

   Ative Controle de duplicatas, defina os Critérios (Por contato, Por e-mail), onde procurar (pipelines e etapas) e o que fazer Quando houver duplicata (Bloquear criação ou Avisar).

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   Score, motivos e produtos

   Configure o Score do lead (pontos por etapa e Regras de qualidade), a Próxima ação sugerida, os Motivos de perda, os Campos do negócio e os Produtos & serviços vinculáveis às negociações.