Criar uma pipeline e suas etapas
Monte o funil de vendas com as etapas do seu processo comercial.
Uma pipeline é um quadro (kanban) com as etapas do seu funil. Você pode ter várias, por exemplo uma para vendas e outra para pós-venda.
Passo a passo
Crie a pipeline
No CRM, abra o seletor Pipelines e clique em Nova pipeline. Dê um Nome e, se quiser, escolha um Modelo pronto de etapas.
CRM em modo Board, com as etapas da pipeline. Adicione e ajuste etapas
Use Adicionar etapa no fim do quadro. No menu de cada coluna você renomeia, reordena ou usa Remover etapa. Em Configurações do CRM › Pipeline e etapas também dá para organizar tudo de uma vez e renomear a pipeline.
Defina regras da coluna (opcional)
Em Regras da coluna defina a Chance de ganho, uma Orientação da coluna para a equipe e o que é obrigatório para entrar na etapa (ex.: responsável, valor). Em Ao falhar, escolha Apenas alertar ou Bloquear a entrada. Clique em Salvar regras.