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Criar e mover negociações

Cadastre oportunidades, mova entre etapas e marque como ganho ou perdido.

Abrir no sistema

Passo a passo

  1. Crie a negociação

    Clique em Nova negociação, vincule um Contato (busque por nome ou telefone), defina Título, Valor, Responsável e Data prevista.

    CRM em modo Board, com as etapas da pipeline.

  2. Mova pelo funil

    Arraste o card entre as colunas. Se a etapa tiver regras obrigatórias, o sistema avisa (Movimento bloqueado ou Etapa obrigatória).

  3. Trabalhe no card

    Abra o card para ver Conversa (mensagens do contato), Tarefas, Produtos, Comentários internos, Linha do tempo, etiquetas, agendamentos e campos.

  4. Feche o negócio

    Marque Ganho ou Perdido. Em perdas, escolha o Motivo da perda (ou crie um novo). Negócios fechados podem ser reabertos com Reabrir.

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