Painel do contato: etiquetas, CRM e agendamentos

Organize o contato sem sair da conversa.

Passo a passo

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   Etiquetas

   Em Etiquetas, use Vincular ou criar etiqueta para marcar o contato. É possível criar uma etiqueta nova ali mesmo (nome e cor).

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   Negócio no CRM

   Em CRM, clique em Novo card no CRM, escolha Pipeline, Etapa, Título, Valor, Responsável e, se quiser, adicione tarefas.

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   Agendar

   Em Agenda, clique em Agendar para marcar um horário para o contato.

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   Notas, favoritas e campos

   Registre Notas internas, veja as Mensagens favoritas e preencha Campos personalizados (use Salvar valor). Para mudar nome, telefone ou e-mail, clique em Editar contato.