Automações nas etapas do CRM

Dispare ações quando um card entra, sai ou fica parado em uma etapa.

Passo a passo

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   Abra as automações da coluna

   No menu da etapa, clique em Automações.

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   Escolha um modelo ou comece do zero

   Use modelos como Lead novo, Proposta enviada, Lead parado, Negócio ganho e Negócio perdido, que já trazem gatilho e ações configurados. Ajuste mensagens, tarefas e prazos.

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   Ative

   As automações do CRM são fluxos. Elas aparecem também em Automações › Fluxos, onde você pode editar em detalhe.